大闹天宫后四百年多年齐天大圣成了一个传说在山妖横行的长安城孤儿江流儿与行脚僧法明相依为命小小少年常常神往大闹天宫的孙悟空有一天山妖来劫掠童男童女江流儿救了一个小女孩惹得山妖追杀他一路逃跑跑进了五行山盲打误撞地解除了孙悟空的封印悟空自由之后只想回花果山却无奈腕上封印未解又欠江流儿人情勉强地护送他回长安城一路上八戒和白龙马也因缘际化地现身但或落魄或魔性大发英雄不再妖王为抢女童布下夜店迷局却发现悟空法力尽失轻而易举地抓走了女童悟空不愿再去救女童江流儿决定自己去救日全食之日在悬空寺妖王准备将童男童女投入丹炉中江流儿却冲进了道场最后一战开始了……